Arabesque Asset Management (Arabesque), manajer keuangan butik yang berbasis di London, ingin memperluas kehadirannya di Asia, dan mengarahkan perhatiannya pada dana pensiun di wilayah tersebut.
Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam investasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ini memiliki aset kelolaan (AUM) sebesar US$150 juta pada akhir tahun 2017. Sebagian besar nasabahnya adalah kantor keluarga.
Ketua Arabesque Georg Kell mengatakan perusahaan tersebut tengah berupaya untuk “memperoleh mandat dari dana pensiun Asia”.
“Sebagai perusahaan manajemen aset yang sangat berfokus pada ESG, kami berada dalam posisi yang baik untuk menangkap pertumbuhan dan permintaan investasi ESG oleh investor institusional dan dana pensiun,” kata Bapak Kell di sela-sela konferensi pasar modal baru-baru ini di Kuala Lumpur.
Ia menolak mengungkapkan dana pensiun Asia mana yang sedang berdiskusi dengan Arabesque.
Semakin banyak dana pensiun di Asia yang mulai menganggap investasi ESG lebih serius dalam beberapa tahun terakhir.
Dana Investasi Pensiun Pemerintah Jepang, yang memiliki AUM sebesar $1.5 triliun pada akhir tahun 2017, mengatakan tahun lalu pihaknya berencana untuk mengalokasikan 1 triliun yen ($9 miliar) atau 3% dari portofolio ekuitasnya ke dalam perusahaan yang mempraktikkan ESG.
Di Malaysia, Kumpulan Wang Persaraan, dana pensiun terbesar kedua di negara itu, berharap agar 70% dari AUM-nya mematuhi ESG dalam jangka waktu yang tidak diumumkan, naik dari 50% saat ini. Dana tersebut memiliki AUM lebih dari 137 miliar ringgit ($35.22 miliar) pada akhir September 2017.
Tn. Kell mengatakan Arabesque, yang didirikan pada tahun 2013, membutuhkan beberapa tahun untuk membangun rekam jejaknya sebelum bergerak agresif untuk melakukan ekspansi.
“Dalam industri ini, Anda hampir tidak ada sampai tahun ketiga atau keempat dan seterusnya,” katanya.
Menurut Mr. Kell, Arabesque juga akan berupaya untuk mengembangkan eceran bisnis investor. Hal ini akan dilakukan melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal karena membangun jaringan distribusi untuk menjangkau investor ritel bisa memakan biaya yang mahal.
"Di Malaysia, kami bermitra dengan BIMB Investment Management. Kami tengah mencari kemitraan serupa di kawasan ini," katanya.
Namun dia yakin penting untuk mengedukasi investor ritel tentang produk ESG guna mendongkrak permintaan.
“Di Asia, pola pikir mereka (investor ritel) belum cukup terbuka… Tentu saja, kami tahu bahwa membangun sesuatu yang baru tidak pernah mudah. Butuh waktu,” kata Tn. Kell. “Meskipun demikian, saya yakin bahwa investasi berkelanjutan akan tetap ada dan akan menjadi hal yang normal.”
