Maskapai penerbangan itu mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah menjual 23.7 persen sahamnya kepada HNA Group of China senilai $450 juta.
HNA, yang awal tahun ini membeli Swissport International, sebuah perusahaan jasa angkutan udara, seharga $2.8 miliar, memiliki Hainan Airlines asal China. Perusahaan ini juga bergerak di bidang perhotelan, eceran dan jasa keuangan. Pendapatannya sekitar $28 miliar tahun lalu.
Ini adalah kedua kalinya Azul beralih ke Tiongkok untuk mendapatkan modal tahun ini. Pada bulan Mei, perusahaan ini berhasil mengumpulkan $200 juta dari Industrial and Commercial Bank China, dan juru bicara perusahaan mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk mengumpulkan tambahan $200 juta dari bank-bank China sebelum akhir tahun.
Perusahaan-perusahaan China mungkin meningkatkan minat mereka di Brasil. Petrobras menandatangani kesepakatan pada bulan Mei untuk pendanaan sebesar $10 miliar dari bank-bank China, kemudian mengatur tambahan $2 miliar pada bulan Oktober.
Dan China Three Gorges, sebuah perusahaan utilitas, diperkirakan akan mengajukan penawaran dalam lelang konsesi pembangkit listrik senilai miliaran dolar yang dijadwalkan pada Rabu pagi.
"Kami melihat peluang akuisisi masuk yang signifikan ke Brasil dalam beberapa bulan terakhir dari entitas dan investor Tiongkok dan berharap hal ini akan terus berlanjut karena perusahaan Tiongkok berupaya memperluas pengaruh mereka di seluruh dunia," kata Stuart K. Fleischmann, mitra di Shearman & Sterling yang bertindak untuk Azul pada investasi HNA.
Azul tidak hanya melirik China. Perusahaan itu juga menjual 5 persen sahamnya kepada United Airlines seharga $100 juta pada bulan Juni, dan seorang juru bicara mengatakan pada hari Selasa bahwa perusahaan itu masih berencana untuk mengadakan penawaran umum perdana, yang telah ditunda tiga kali, ketika kondisi pasar membaik.
Tn. Neeleman, seorang warga negara Amerika yang lahir di Brasil saat ayahnya menjadi jurnalis di sana, mendirikan Azul pada tahun 2008. Maskapai penerbangan tersebut telah menerima pendanaan dari firma ekuitas swasta TPG Growth, Weston Presidio, Bozano, Fidelity, Zweig-DiMenna, dan Peterson Partners.
Sejak itu, maskapai ini tumbuh menjadi maskapai penerbangan terbesar ketiga di Brazil, tetapi setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan pesat di sektor tersebut, resesi di Brazil akhirnya mulai berdampak pada transportasi penumpang pesawat, yang pada bulan Agustus mulai menurun.
Namun Tn. Neeleman telah menggunakan Azul sebagai basis untuk berekspansi secara internasional.
Pada bulan Juni, Tn. Neeleman bermitra dengan investor Portugis Humberto Pedroso untuk membeli 61 persen saham di maskapai penerbangan nasional Portugal, TAP, dengan imbalan menanggung utang TAP sebesar 1.06 miliar euro dan janji untuk menyuntikkan setidaknya 338 juta euro dalam bentuk tunai.
Dan Bapak Neeleman mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa kesepakatan dengan HNA “mungkin akan mengakibatkan perusahaan tersebut memasuki pasar Asia melalui perjanjian interline dan code-share.”
Satu-satunya tujuan internasional Azul saat ini adalah Amerika Serikat. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan harian dari Brasil ke Orlando dan Fort Lauderdale.
Seabury Securities memberikan nasihat kepada Azul dan UBS, sedangkan Bravia Capital memberikan nasihat kepada HNA mengenai transaksi tersebut.
