Selama lima tahun terakhir, CIMB Thai Bank telah mempercepat pertumbuhan pinjamannya, terutama pada sektor ritel perbankan, untuk mematuhi kebijakan CIMB Group yang berbasis di Malaysia.
Hal ini telah dicapai melalui pinjaman perumahan di segmen ritel – atau individu – dalam rangka membangun basis nasabah bank, katanya.
Strategi tersebut menghasilkan portofolio pinjaman perumahan sebesar Bt50 miliar hingga Bt60 miliar, dibandingkan kurang dari Bt10 miliar lima tahun lalu, sehingga CIMB Thai Bank memiliki total portofolio perbankan ritel hampir Bt100 miliar.
Selama periode ini, bank menargetkan pertumbuhan pinjaman tahunan keseluruhan di atas 20 persen, tetapi ini baru tercapai pada tahun 2013, ketika pinjaman meningkat sebesar 23.2 persen.
Pertumbuhan pinjaman tahun lalu mencapai 11 persen, dengan pertumbuhan hanya 4.7 persen yang dicapai dalam sembilan bulan pertama tahun ini, dibandingkan target 15-20 persen, kata CEO.
Dalam hal ukuran aset, CIMB Thai Bank sebesar Bt300 miliar menempatkannya pada peringkat kedelapan dari 11 bank terdaftar di Thailand.
“United Overseas Bank (Thai) yang berkantor pusat di Singapura memiliki aset sebesar 350 miliar baht, dan mereka juga setuju dengan jumlah tersebut. Dengan skala CIMB Thai Bank saat ini, kami tidak boleh agresif dan harus mempertahankan pertumbuhan [pinjaman] sebesar 10 persen per tahun,” kata Subhak.
“Kami membahas hal ini dengan grup di Malaysia dan mereka setuju dengan cara kami. Perlambatan ekonomi dalam dua tahun terakhir [di Thailand] telah berdampak pada pinjaman ritel, yang menyebabkan bank menghabiskan lebih banyak waktu dari yang diharapkan untuk memperluas bisnis ke klien ritel dan mengakibatkan laba atas ekuitas kami lebih rendah dari target 5 hingga 6 persen,” katanya.
CIMB Thai Bank melaporkan laba atas ekuitas sebesar 9.58 persen pada tahun 2012, diikuti oleh 7.18 persen pada tahun 2013 dan 4.44 persen pada tahun lalu, sementara laba bersih masing-masing mencapai Bt1.58 miliar, Bt1.49 miliar, dan Bt988.8 juta.
Selama sembilan bulan pertama tahun ini, bank membukukan laba bersih sebesar Bt847 juta, turun 6 persen dari Bt900 juta pada periode yang sama tahun lalu.
Subhak mengatakan, ia memperkirakan laba bersih setahun penuh akan sama atau sedikit lebih tinggi dari level tahun lalu, karena meskipun telah membukukan persentase pertumbuhan kuartal ketiga tertinggi di antara para pesaingnya, jumlah tersebut perlu disisihkan sebagai penyisihan tambahan, terutama selama lingkungan ekonomi saat ini.
CIMB Thai Bank mencatat kenaikan laba bersih tahun-ke-tahun sebesar 81 persen pada kuartal ketiga menjadi Bt498 juta.
Namun, unit CIMB Group di Thailand berharap dapat memperoleh laba atas ekuitas sebesar 10-12 persen dalam tiga tahun ke depan, dengan berfokus pada pendapatan non-bunga dari berbagai bidang seperti perbankan investasi, produk perbendaharaan, bancassurance, dan reksa dana, kata Subhak.
Sementara pendapatan non-bunga saat ini menyumbang 30-35 persen dari pendapatan bank, pendapatan tersebut tidak akan menggantikan pendapatan bunga sebagai kontributor utama meskipun ada rencana penurunan pertumbuhan pinjaman dalam beberapa tahun mendatang, katanya.
Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, pendapatan nonbunga harus mencapai 40 persen, tambahnya.
CIMB Group berkomitmen kuat terhadap investasinya di Thailand, sebagaimana tercermin dalam persetujuannya terhadap peningkatan modal bank lokal sebesar Bt3.68 miliar melalui penerbitan saham baru, tegasnya.
CIMB Thai Bank akan meningkatkan modal terdaftarnya dari Bt10.54 miliar menjadi Bt13.7 miliar dengan menerbitkan 6.325 miliar saham baru.
Periode berlangganan adalah 26-30 Oktober dan, setelah dana tambahan dimobilisasi, rasio kecukupan modalnya akan naik menjadi 15 persen, dari 13.7 persen saat ini.
CIMB Group gembira dengan kinerja bank tersebut karena kontribusi laba kuartalan sebesar 8-10 persen yang diberikannya kepada grup, katanya.
Lebih jauh lagi, unit Thailand memiliki peran penting dalam memperkuat transaksi lintas batas bagi grup perbankan Malaysia.
Bank tersebut merupakan satu dari empat lembaga yang diberi mandat sebagai arranger utama untuk pinjaman berjangka sindikasi sebesar US$1.25 miliar (Bt44.25 miliar) kepada Charoen Pokphand Group, dengan CIMB Labuan – bagian dari operasi CIMB Group di Malaysia – meminjamkan $250 juta sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.
Sementara itu, CIMB Thai Bank adalah agen keamanan dalam negeri untuk pinjaman sebesar $400 juta kepada Maxtop Management Corp, sebuah perusahaan TCC Group.
CIMB Labuan bertindak sebagai pemberi pinjaman dan arranger serta agen jaminan luar negeri, sementara CIMB SG – cabang CIMB Group di Singapura – menyediakan rekening bank untuk transaksi tersebut.
