Tesco telah menerima tawaran senilai US$10.6 miliar untuk bisnisnya di Asia dari konsorsium perusahaan yang dikendalikan oleh miliarder Thailand Dhanin Chearavanont.
Kesepakatan itu, yang masih menunggu persetujuan regulasi dan persetujuan pemegang saham Tesco Group, akan selesai pada paruh kedua tahun ini.
Harga tersebut mencerminkan kelipatan pendapatan sebesar 12.5 kali dan menandai premi signifikan pada estimasi analis tentang nilai bisnis sekitar $9 miliar.
Entitas Grup CP yang akan membeli aset tersebut – Tesco Lotus di Thailand dan perusahaan patungan dengan Sime Darby di Malaysia – adalah CP Retail Perusahaan Pengembangan, Charoen Pokphand Holding Co, CP All Public dan CP Merchandising Co. CP All mengelola jaringan luas toko 7-Eleven di seluruh Thailand.
Dengan asumsi persetujuan pemegang saham untuk kesepakatan tersebut, Tesco berencana untuk mengembalikan sekitar £5 miliar (US$6.59 miliar) kepada pemegang saham melalui dividen khusus.
"Penjualan ini melepaskan nilai material dan memungkinkan kami untuk lebih menyederhanakan dan memfokuskan bisnis, serta mengembalikan nilai yang signifikan kepada para pemegang saham," kata CEO Tesco yang akan keluar, Dave Lewis.
Dalam sebuah pernyataan, Tesco mengatakan penjualan tersebut akan "semakin mengurangi risiko bisnis Tesco dengan mengurangi utang melalui kontribusi pensiun sebesar £2.5 miliar (di Inggris) yang, bersama dengan langkah-langkah lain, diharapkan dapat menghilangkan defisit pendanaan saat ini dan secara signifikan mengurangi prospek harus membuat kontribusi defisit pensiun lebih lanjut di masa mendatang".
Kesepakatan yang diumumkan hari ini secara efektif melihat CP Group membeli kembali operasi Lotus di Thailand, yang dijualnya ke Tesco pada tahun 1997 untuk mengumpulkan uang tunai selama Krisis Keuangan Asia.
CP juga memiliki bisnis gudang grosir Sam Makro dengan 130 toko, bersama dengan lebih dari 11,000 toko 7-Eleven.
Dalam memenangkan bisnis Tesco, CP Group mengalahkan pesaing lokal Central Group dan TCC Group. Keputusan diambil dengan cepat oleh dewan Tesco mengingat penawaran akhir yang mengikat ditutup pada tanggal 29 Februari.
