Dasin Retail Trust tengah berupaya mengumpulkan sedikitnya 586.4 juta yuan (S$122.5 juta) melalui penawaran umum perdana Singapura, menurut prospektus awal yang diajukan kepada Otoritas Moneter Singapura pada hari Rabu (28 Des).
Perwalian tersebut, yang disponsori oleh Zhongshan Dasin Real Estate Co, akan memiliki kapitalisasi pasar indikatif sebesar S$439.7 juta, berdasarkan harga penawarannya yang tidak diungkapkan dalam dokumen tersebut.
Mandat investasi utama Dasin Retail Trust adalah berinvestasi, memiliki, atau mengembangkan lahan, pengembangan yang belum rampung, dan real estat yang menghasilkan pendapatan di Tiongkok Raya, terutama untuk penggunaan ritel.
Portofolio awal perwalian tersebut akan mencakup tiga pusat perbelanjaan di Kota Zhongshan – Xiaolan Metro Mall, Ocean Metro Mall, dan Dasin E-Colour – yang memiliki total luas lantai kotor sekitar 314,884.9 meter persegi. Portofolio tersebut dinilai sebesar 4.6 miliar yuan per 30 Juni 2016.
Unit-unit tersebut akan ditawarkan kepada investor institusional di bawah tahap penempatan serta penawaran umum di sini, tergantung pada opsi penjatahan berlebih, kata manajer perwalian Dasin Retail Trust Management dalam prospektus pendahuluan.
Ditambahkannya, Dasin Retail Trust akan diuntungkan dalam hal pertumbuhan akuisisi di wilayah Delta Sungai Pearl, tempat sponsor memiliki “kehadiran real estat yang aktif”.
Sponsor telah diberikan hak penolakan pertama (ROFR) kepada manajer perwalian untuk 14 properti yang telah selesai dan belum selesai.
Selain itu, dana perwalian tersebut juga telah mengamankan 120.8 juta yuan (S$25 juta) dari dua investor utama – China Orient Asset Management (International) Holding dan Haitong International Investment Fund SPC.
Satu-satunya penasihat keuangan, koordinator global dan manajer masalah untuk penawaran ini adalah DBS Bank, yang juga merupakan penjamin emisi dan bookrunner bersama, bersama dengan Bank of China dan Haitong International Securities.
