Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada hari Jumat menyetujui dua rencana penawaran umum perdana (IPO) dengan nilai gabungan sebesar P10.82 miliar.
Dalam rapat khusus, regulator perusahaan menyetujui tawaran firma konstruksi Datem, Inc. dan Metro Retail Stores Group, Inc. milik Gaisano untuk mengumpulkan dana masing-masing sebesar P4.65 miliar dan P6.17 miliar dengan go public.
Rencana IPO tersebut masih harus disetujui oleh Bursa Efek Filipina (PSE). Jika disetujui, debut pasar akan menjadi yang ketiga dan keempat tahun ini.
Bursa telah mengatakan bahwa pihaknya menargetkan sembilan hingga 10 IPO untuk tahun ini tetapi Presiden PSE Hans Sicat telah merevisinya menjadi lima karena volatilitas pasar.
Ritel Metro
Metro Retail Stores Group Inc. milik keluarga Gaisano bermaksud untuk meraup untung hingga P6.17 miliar dari IPO, menawarkan total 1.012 miliar saham (920 juta untuk penawaran dasar dan 92 juta untuk kelebihan permintaan) pada harga P6.10 per saham.
Penetapan harga akhir telah dijadwalkan pada tanggal 29 Oktober dan periode penawaran akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 6 November. Pencatatan di Papan Utama PSE diharapkan pada tanggal 12 November.
Hasil bersih yang diharapkan sebesar P5.285 miliar — tanpa opsi kelebihan alokasi — setelah penawaran dan biaya pencatatan serta pajak akan digunakan untuk perluasan jaringan toko perusahaan (P3.752 miliar), pembangunan pusat logistik dan distribusi (P1.215 miliar) dan kebutuhan modal kerja (P317.2 juta), sebagian besar untuk tahun 2016 hingga 2017.
BPI Capital Corp. dan Deutsche Bank Bank AG telah ditunjuk sebagai koordinator global bersama.
Metro Retail adalah operator toko-toko Gaisano, termasuk Market! Market! di Bonifacio Global City. Hingga akhir Juni, perusahaan ini memiliki 45 toko di seluruh negeri, termasuk sembilan di Metro Manila, dengan total ruang penjualan bersih sekitar 197,873 meter persegi.
Tanggal
Sementara itu, Datem, Inc. ingin mengumpulkan dana Rp4.65 miliar untuk memperluas kegiatannya di bidang konstruksi, perumahan, dan air curah.
Perusahaan ingin menjual sebanyak-banyaknya 329.046 juta lembar saham (286.127 juta untuk penawaran dasar dan 42.919 juta untuk kelebihan permintaan) pada harga Rp14.15 per lembar.
Periode penawaran dijadwalkan berlangsung dari 16 hingga 24 November, saat pencatatan di Bursa Utama PSE
Dewan ditargetkan selesai pada akhir November.
BPI Capital Corp. dan First Metro Investment Corp. telah ditunjuk sebagai koordinator penerbitan bersama, penjamin emisi utama, dan penjamin emisi.
Datem memiliki proyek yang sedang berjalan dengan pengembang besar, termasuk delapan pengembangan perumahan untuk Megaworld Corp., One Shangri-La Place untuk Shang Properties Inc., Twin Oaks Place untuk Greenfields Development Corp., Arya Residences untuk Arthaland Corp., Grand Hyatt Residences untuk Federal Land Inc., Axis Residences untuk Robinsons Land Corp., The Makati Place untuk Alphaland Corp. dan Parksuites untuk Anchor Land Holdings Inc.
Calon IPO lainnya tahun ini, dan jumlah yang ingin mereka kumpulkan, termasuk DM Wenceslao & Associates Inc. (P21.7 miliar), operator jaringan restoran Gweilo Corp. (P75 juta), Green Power Panay Philippines Inc. (P290 juta), pengembang properti Italpinas Development Corp. (P242 juta), firma pialang Philstocks Financial Inc. (P185.89 juta), Philippine Primark Properties Inc. (P1.2 miliar) dan firma BPO Pointwest Technologies Corp. (P2.09 miliar).
Hanya dua perusahaan yang telah terdaftar sejauh tahun ini: Crown Asia Bahan Kimia dan SBS Philippines Corp.
Arman Pan, penjabat sekretaris perusahaan SEC, mengatakan keputusan akhir tentang apakah akan go public atau tidak berada di tangan firma itu sendiri.
"Persetujuan [atas rencana IPO] mudah saja. Masalahnya hanya apakah perusahaan akan mempercepat pencatatan sahamnya tahun ini mengingat volatilitas pasar," kata Pan.
