China menjadi ajang persaingan yang semakin ketat: Di satu sisi ada Alibaba Group Holding Ltd. milik miliarder Jack Ma, yang menyandang gelar sebagai pengecer daring terbesar di negara itu. Di sisi lain ada bank-bank terbesar di China.
Minggu ini, Alibaba meluncurkan MYbank, pemberi pinjaman online yang akan memanfaatkan rekor simpanan nasabah Tiongkok sebesar $7.8 triliun dan perbankan aliran pendapatan yang diperkirakan akan berlipat ganda pada tahun 2020.
Bank-bank telah melakukan serangan balik dengan mendorong bisnis yang dirintis Ma di Tiongkok, mal daring. Langkah-langkah tersebut mengaburkan batasan antara perbankan dan e-commerce karena pemerintah Tiongkok terus mendorong persaingan di keuangan industri dan karena warga Tiongkok semakin banyak menggunakan komputer dan telepon seluler untuk melakukan transaksi perbankan dan berbelanja.
“Bank-bank di Tiongkok telah terbangun dan menyadari bahwa tantangan dari masuknya Alibaba ke dunia perbankan adalah nyata,” kata David He, mitra dan direktur pelaksana Boston Consulting Group Inc. yang berkantor pusat di Hong Kong. “Bagi mereka, melakukan e-commerce merupakan pertahanan sekaligus serangan balik.”
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., yang sebagai perusahaan paling menguntungkan di dunia, mengalahkan laba bersih Alibaba lebih dari 10 kali lipat, mendirikan platform yang memungkinkan pengecer menjual anggur, sampo, peralatan, dan banyak lagi kepada nasabah bank. China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd., dan perusahaan lain juga ikut ambil bagian.
Situs ICBC, yang disebut Easy to Buy, memperkirakan penjualan sebesar 300 miliar yuan ($48 miliar) tahun ini, setelah mencatat penjualan sebesar 130 miliar yuan sejak Januari. Sebagai perbandingan, di Alibaba, Tmall mencatat penjualan sebesar 763 miliar yuan tahun lalu. JD.com berada di peringkat ke-2 dengan penjualan sebesar 260 miliar yuan.
Pertarungan ini akan berlangsung sepenuhnya secara daring: Bank tidak berencana untuk menyimpan inventaris, dan menyerahkannya kepada para pedagang. MYbank dan WeBank daring milik Tencent Holdings Ltd., yang diluncurkan pada bulan Desember, tidak berencana untuk membuka cabang fisik.
WeBank memulai pinjaman konsumennya pada bulan Mei, di mana peminjam tanpa agunan bisa mendapatkan hingga 200,000 yuan dengan suku bunga tahunan sebesar 18 persen.
MYbank akan mulai beroperasi pada hari Kamis sebagai bagian dari divisi keuangan Alibaba, Zhejiang Ant Small & Micro Financial Services Group Co. Bank ini merupakan salah satu dari sejumlah bank swasta baru yang dilisensikan oleh pemerintah untuk menargetkan pinjaman kecil dan bertujuan untuk menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah agar pengguna dapat membuat akun. Alibaba telah berekspansi ke bidang keuangan elektronik, dengan sistem pembayaran Alipay dan dana pasar uang Yu'E Bao.
“Potensi layanan berbasis web, baik keuangan maupun ritel, sangat besar di Tiongkok, jadi belum terlambat untuk bergabung,” kata Wang Weidong, seorang analis di konsultan internet iResearch di Beijing.
Pusat perbelanjaan daring Construction Bank mengalami lonjakan transaksi sebesar 67 persen tahun lalu, sementara Agricultural Bank mengalami kenaikan sebesar 57 persen, lebih cepat dari pertumbuhan sebesar 47 persen di situs Tmall dan Taobao milik Alibaba. Platform e-commerce milik Bank of Communications Co. menjual barang dagangan dan juga memungkinkan pelanggan untuk memesan tiket pesawat dan hotel. Toko daring milik China Merchants Bank Co. menawarkan diskon sebesar 30 persen untuk tas Prada dan bunga nol serta pengiriman gratis untuk pembelian yang dilakukan secara mencicil melalui kartu kreditnya.
"Ini tidak akan menjadi mesin pencetak laba," kata He dari BCG. "Namun, ini menawarkan dukungan yang tak ternilai bagi bisnis inti mereka dengan memperluas lini produk, meningkatkan loyalitas pelanggan, mendapatkan lebih banyak data, dan beradaptasi dengan era digital."
Pusat perbelanjaan ICBC juga memungkinkan nasabah untuk membeli produk pengelolaan kekayaan, emas batangan, mobil mewah, paket perjalanan, dan bahkan apartemen. Pengembang China Vanke Co. dan Evergrande Real Estate Group menjual properti di situs pemberi pinjaman yang berpusat di Beijing tersebut. Nasabah bisa mendapatkan diskon hampir 10 persen untuk beberapa rumah dan suku bunga yang lebih rendah untuk hipotek dari bank. Lebih dari 1,000 apartemen senilai 1.1 miliar yuan telah terjual.
“Saat ini Tiongkok tengah menjalani fase eksperimental dan revolusioner,” kata Joe Ngai, kepala praktik perbankan McKinsey & Co. yang berkantor pusat di Hong Kong. “Ini adalah permainan yang adil di Tiongkok, di mana semua orang berusaha meningkatkan pengalaman konsumen. Ini adalah hal yang hebat bagi konsumen.”
Pendapatan dari penjualan daring diperkirakan mencapai 4 triliun yuan tahun ini, menurut Pusat Penelitian Bisnis Elektronik Tiongkok. Menjelang akhir tahun, lebih dari 850 juta warga Tiongkok diperkirakan akan menggunakan internet — lebih banyak dari populasi negara mana pun kecuali India, menurut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi.
Perkiraan BCG menunjukkan pendapatan perbankan ritel akan berlipat ganda menjadi 3.5 triliun yuan pada tahun 2020.
Juru bicara ICBC dan Construction Bank menolak mengomentari persaingan tersebut, dan Alibaba serta Tencent tidak membalas email.
“Masa depan keuangan, termasuk perbankan, tidak lagi bergantung pada operasi fisik, tetapi integrasi dengan web, perangkat seluler, dan melayani pelanggan di mana saja 24/7,” kata Chen Xingyu, analis Phillip Securities Research yang berbasis di Shanghai. “Bank-bank Tiongkok tampaknya telah memiliki keunggulan dalam keuangan 2.0 dibandingkan banyak pesaing global.”
