Milik negara bank menawarkan obligasi Jalur Sutra hijau dalam tiga mata uang seminggu setelah tindakan serupa oleh Bank of China. Bertindak melalui cabangnya di Singapura, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), bank terbesar di dunia berdasarkan aset, telah menerbitkan obligasi hijau pertamanya dalam tiga mata uang senilai total $2.2 miliar, Reuters melaporkan pada hari Rabu.
Tranche berdenominasi dolar AS mencakup obligasi suku bunga mengambang tiga tahun senilai $900 juta dengan harga Libor tiga bulan ditambah 72 basis poin dan obligasi suku bunga mengambang lima tahun senilai $600 juta dengan harga Libor tiga bulan ditambah 83 basis poin. Mereka masing-masing menerima pesanan senilai lebih dari $2.4 miliar dan $1.5 miliar, dengan Asia membeli 92 persen kesepakatan dan sisanya berasal dari EMEA dalam kedua kasus, menurut Reuters.
Tranche tiga tahun senilai 1 miliar yuan ($149 juta) dihargai sebesar 3.3 persen. Tranche senilai 500 juta euro menerima pesanan lebih dari 1.8 miliar euro.
DBS Bank merupakan satu-satunya bank Singapura di antara koordinator global bersama penerbitan obligasi ini, yang juga mencakup ICBC, Credit Agricole, HSBC, dan Standard Chartered Bank. DBS juga merupakan penjamin emisi bersama dan manajer utama bersama penerbitan obligasi ini. Ada 22 penjamin emisi untuk penerbitan obligasi ini, yang dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek hijau di bawah Prakarsa Sabuk dan Jalan Tiongkok.
Menurut Clifford Lee, kepala pendapatan tetap DBS Bank, mengatakan bahwa keberhasilan penerbitan obligasi hijau pertama ICBC Singapura didukung oleh komitmennya untuk membiayai pembangunan berkelanjutan di sepanjang Sabuk dan Jalan, «The Business Times» melaporkan.
Seminggu sebelumnya, Bank of China menghimpun dana setara $3.8 miliar dalam lima mata uang dan delapan tahap dari penawaran obligasi Silk Road kelimanya.
