Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi eksponensial, dan pembangunan finansial yang luas telah mengubah Asia kecuali Jepang menjadi kawasan ekonomi global. keuangan pusat.
Inilah peluang untuk melayani klien ritel dan kaya di Asia yang telah memicu ambisi bank untuk memperluas jaringan regional dan meningkatkan kekuatan distribusi mereka.
Namun, peluangnya tidak berpihak pada mereka. Mereka tidak memiliki skala yang mendekati pemain internasional seperti Citi, HSBC, dan Standard Chartered. Ketiganya memiliki sumber daya, jaringan pelanggan, dan hubungan yang diperoleh dari operasi selama satu abad di Asia.
Bank-bank Asia, di sisi lain, menghadapi kendala dalam kemampuan mereka untuk berekspansi lintas batas, termasuk persaingan domestik yang ketat dan proteksionisme nasional.
Meskipun demikian, mereka semakin vokal mengenai ambisi regional mereka, yang berpusat pada perluasan bisnis pengelolaan kekayaan mereka.
Pesaing utama kami berasal dari Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Bank-bank Hong Kong tampaknya lebih suka fokus pada Tiongkok Raya, di mana mereka akan berusaha menjadi fasilitator arus perdagangan daripada menjadi pesaing dalam distribusi regional.
“Dari sudut pandang geografis, jangkauan bank-bank Singapura lebih luas,” kata Michael Wu, analis ekuitas senior di Morningstar. “Mereka mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakses Asia.”
Bank of China dipandang sebagai penantang terkuat bagi kepemimpinan Asia. Bank ini memiliki neraca keuangan yang baik dan bersedia menanggung risiko dalam jangka pendek untuk melakukan ekspansi, catat CLSA.
BOC memiliki jaringan sebanyak 11,514 kantor, meskipun 10,693 di antaranya berada di dalam negeri. Di luar negeri, BOC memiliki 628 kantor di Hong Kong, Macau, Taiwan, dan di 37 negara lainnya.
Ini adalah yang pertama menawarkan layanan pribadi perbankan beroperasi di dalam negeri pada tahun 2007 dan kini mengelola Rmb720 miliar ($116 miliar) untuk 74,000 nasabah perbankan swasta, dengan lebih dari 7,000 pusat pengelolaan kekayaan dan 34 pusat perbankan swasta. Perusahaan ini memiliki operasi perbankan swasta di Singapura dan Hong Kong dan berambisi untuk tumbuh di Asia, termasuk Australia, tempat perusahaan ini membuka cabang pada tahun 2010.
Pemberi pinjaman terbesar di Singapura, DBS, memiliki 280 kantor cabang di 15 pasar di Asia. Namun Singapura dan Hong Kong tetap menjadi pasar utamanya, meskipun ada upaya untuk menjadi pemimpin regional. Seperti yang ditunjukkan CLSA, operasinya di pasar pertumbuhan seperti China, India, dan Indonesia masih dalam skala kecil.
DBS tengah membangun operasi pengelolaan kekayaan/perbankan swasta. Bisnis perbankan swastanya didukung oleh akuisisi bisnis perbankan swasta Société Générale di Asia senilai $220 miliar pada Oktober lalu, yang meningkatkan AUM-nya sebesar 22% menjadi S$133 miliar ($97.4 miliar) per Desember 2014. Total AUM pengelolaan kekayaan DBS mencapai S$141 miliar dan AUM bank swastanya mencapai S$95 miliar.
Maybank merupakan pendatang baru di bidang perbankan swasta, tetapi telah membangun jaringan ASEAN yang solid. Operasi regionalnya baru dimulai 18 bulan lalu, dengan Singapura sebagai pusatnya. Namun, perusahaan telah melakukan perekrutan secara agresif dan memperluas proposisinya, termasuk meluncurkan layanan manajemen portofolio diskresioner.
Steven Seow, kepala manajemen kekayaan Asia di Mercer, mengemukakan bahwa Maybank telah berhasil mengubah para pengusaha perbankan korporat Asia yang sudah lama berkecimpung di bisnis manajemen kekayaannya. Dalam hal aset perbankan swasta, Maybank memiliki total AUM sebesar S$6 miliar, setelah menambahkan aset baru sebesar S$2 miliar selama setahun terakhir.
Secara historis, OCBC berfokus pada Asia Tenggara. Bank ini memiliki posisi yang kuat di Singapura dan merupakan salah satu bank asing terbesar di Malaysia, yang menyediakan pembiayaan konvensional dan Islam. Tahun lalu, bank ini mengakuisisi Wing Hang Bank di Hong Kong senilai $5 miliar.
Hal itu meningkatkan cabang OCBC di Cina Raya dari 25 menjadi 120 dan memperluas operasinya di Delta Sungai Mutiara, meskipun membayar premi tinggi mengingat operasi Wing Hang di Hong Kong dan Cina bersifat marjinal.
Dalam perbankan swasta dan pengelolaan kekayaan, akuisisi OCBC terhadap ING Private Banking (berganti nama menjadi Bank of Singapore) pada tahun 2009 senilai $1.46 miliar telah memberinya skala untuk bersaing dengan DBS dan bank-bank global. Akuisisi tersebut melipatgandakan AUM perbankan swasta menjadi $23 miliar.
Pada bulan Maret tahun ini, AUM tersebut telah berlipat ganda menjadi $51 miliar. Perusahaan ini menikmati pertumbuhan pendapatan pengelolaan kekayaan sebesar 15% dari tahun ke tahun pada tahun 2014.
Di antara bank-bank Singapura, fokus UOB adalah di Asia Tenggara, dengan operasi perbankan universal di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Namun di luar Singapura, kekuatannya di Malaysia – memiliki jaringan bank asing terbesar di negara itu dengan 45 cabang – tidak ditiru di Thailand dan Indonesia.
Tanpa bantuan akuisisi internasional, UOB telah berinvestasi dalam membangun kemampuan pengelolaan kekayaan dan perbankan swasta di Singapura.
Hal ini menyaksikan gabungan AUM dari manajemen kekayaan dan perbankan swasta tumbuh 67% menjadi S$80 miliar dalam empat tahun hingga 2014, di mana selama waktu tersebut kontribusi laba dari manajemen kekayaan berlipat ganda menjadi 47%.
Namun, meski memiliki rencana untuk menawarkan perbankan swasta di luar Singapura, usulannya saat ini diakui masih tertinggal dari rekan-rekan sejawatnya di negara kota, DBS dan OCBC.
Artikel lengkapnya muncul di edisi Juli 2015 Investor Asia majalah
