Bui Mai Phuong adalah seorang pembelanja daring yang rajin, memesan apa saja mulai dari pakaian hingga produk perawatan pribadi dari telepon pintarnya. Namun, ia lebih suka membayar dengan uang tunai.
Dia adalah salah satu dari ratusan juta orang yang ingin dirayu oleh perusahaan seperti Grab yang didukung Softbank Group dan Tencent dari China saat mereka mencoba memasuki sektor internet yang sedang berkembang di Asia Tenggara.
Lebih dari 70 persen dari lebih dari 600 juta penduduk kawasan ini tidak menggunakan bank – lebih tinggi dari rata-rata global sekitar 30 persen – dan e-commerce diproyeksikan mencapai $88 miliar pada tahun 2025.
Namun, meyakinkan konsumen seperti Phuong, yang tinggal di Hanoi, bisa jadi sulit.
“Saya belum pernah mencoba menggunakan pembayaran seluler karena saya tidak tahu cara menggunakannya dan tampaknya agak rumit untuk digunakan,” kata Phuong, 36 tahun, seorang manajer di pemasok material konstruksi di Vietnam.
Pembayaran melalui ponsel sudah umum di Tiongkok; seorang konsumen dapat menghabiskan waktu seharian tanpa menggunakan uang tunai sama sekali di Beijing atau Shanghai, dan bahkan beberapa pengemis menerima pembayaran melalui ponsel. Namun, uang tunai tetap menjadi yang utama di Asia Tenggara. Asia.
Mata uang keras, yang dibayar saat pengiriman, mencakup 44 persen dari total transaksi e-commerce tahun lalu dan kemungkinan akan tetap menjadi pilihan pembayaran paling populer setidaknya selama tiga tahun ke depan, menurut data firma riset IDC.
“Tantangan terbesar bagi pengguna dan pedagang untuk mengadopsi sistem non-tunai adalah kenyataan bahwa uang tunai masih ada di mana-mana, mudah digunakan, dan murah,” kata perusahaan transportasi daring Grab, yang telah merambah ke dompet elektronik.
Dan pasar pembayaran seluler di Asia Tenggara tetap terbuka lebar, tanpa pemain yang dominan.
Perusahaan transportasi daring Go-Jek, Go-Pay milik Gojek asal Indonesia, GrabPay milik Grab asal Singapura, Line Pay milik Line dari aplikasi pengiriman pesan asal Jepang, pemilik dompet elektronik Momo, M_Service di Vietnam, dan Voyager Innovations yang mengoperasikan Paymaya di Filipina, semuanya telah ikut serta. Perusahaan game Razer Inc juga telah mengindikasikan keinginannya untuk berperan.
Biaya bayar di tempat untuk bisnis e-dagang lebih mahal daripada metode pembayaran lain, kata e-ritel Lazada Group yang didukung Alibaba Group Holding.
Misalnya, terkadang pelanggan tidak memiliki cukup uang tunai, atau tidak berada di rumah untuk membayar pengiriman. Dalam kasus tersebut, produk harus dikirim kembali ke penjual, sehingga menambah biaya logistik, kata Lazada.
Pembayaran seluler mengatasi beberapa masalah tersebut. Pembayaran seluler juga dapat menguntungkan pembeli dengan menyimpan pembayaran dalam rekening bersama dan baru melepaskannya setelah pengiriman.
Namun, mungkin sulit untuk membujuk pengguna agar beralih dari uang tunai ketika mereka memperoleh sekitar $200 rata-rata per bulan di negara seperti Vietnam dan Indonesia, menurut penyedia data ekonomi CEIC.
"Untuk menghentikan kebiasaan menggunakan uang tunai, Grab menciptakan lebih banyak kasus penggunaan harian untuk pembayaran non-tunai – untuk bepergian, pengiriman makanan, membayar di warung makanan dan ritel – guna mendorong lebih banyak penggunaan dompet elektronik GrabPay," kata Grab dalam email.
Perusahaan pembayaran seluler bertaruh mereka dapat mengubah platform mereka menjadi supermarket keuangan, menawarkan segalanya mulai dari pinjaman hingga asuransi di samping opsi pembayaran.
Melambat
Saat ini, penggunaannya masih belum merata. Menurut IDC, dompet elektronik akan mencapai 16 persen dari total transaksi e-commerce di Asia Tenggara pada tahun 2021, naik dari 9 persen tahun lalu.
Di negara-negara seperti Vietnam, di mana ekonomi informal telah lama menjadi bagian penting dari tatanan sosial, banyak konsumen tidak mau repot-repot untuk mendapatkan layanan bank rekening.
Beberapa orang ingin tetap berada di bawah radar petugas pajak atau, seperti Quang Thi Si, sama sekali tidak melihat perlunya bank.
Si, seorang pengumpul barang bekas berusia 48 tahun di dekat Kota Ho Chi Minh, mengatakan bisnisnya sepenuhnya mengandalkan uang tunai.
“Kadang saya perlu mengirim uang ke saudara-saudara di rumah, dan saya sering mengirim uang tunai melalui teman-teman saya,” katanya. “Saya rasa saya tidak akan punya rekening bank di masa mendatang karena saya rasa saya tidak membutuhkannya.”
Namun, Si memiliki telepon pintar. Menurut studi Google-Temasek, lebih dari 90 persen akses internet di Asia Tenggara berasal dari perangkat seluler.
Meski begitu, di negara-negara seperti Filipina, yang dikenal memiliki salah satu kecepatan Internet paling lambat di Asia-Pasifik, konektivitas merupakan rintangan utama yang harus diatasi oleh pembayaran digital.
'Terlambat datang ke pesta'
Tantangan seperti itu kemungkinan akan menjadi kemunduran bagi Ant Financial dan Tencent, yang berupaya mencari pertumbuhan di luar China.
Ant, yang memiliki 600 juta pelanggan dan bertujuan untuk mencapai 2 miliar di seluruh dunia dalam dekade berikutnya, telah meningkatkan investasi di wilayah tersebut, termasuk saham di perusahaan teknologi keuangan Thailand, Ascend Money.
Namun layanannya sebagian besar terbatas pada wisatawan Tiongkok.
"Sebagian besar pelanggan kami berasal dari Tiongkok dan mereka biasanya sangat senang mengetahui bahwa kami menerima AliPay dan WeChat Pay. Hal ini membuat mereka lebih bersedia mengeluarkan uang," kata Daphne Tan, seorang staf di sebuah toko yang menjual kopi dan makanan ringan rasa durian di Pecinan Singapura.
Tencent berencana untuk membuat gebrakan pertamanya di luar China dengan lisensi pembayaran elektronik di Malaysia untuk transaksi lokal.
Pemain Tiongkok “agak terlambat bergabung,” kata Michael Yeo, manajer penelitian di IDC.
“Pada saat mereka hadir dengan versi lokal, jika mereka melakukannya, para pemain lokal akan memiliki keuntungan yang signifikan,” kata Yeo.
Razer, yang bulan lalu mengatakan akan membeli sisa saham di perusahaan pemroses pembayaran MOL Global yang belum dimilikinya, juga menandatangani kesepakatan dengan Singtel untuk menghubungkan jaringan pembayaran elektroniknya dengan perusahaan telekomunikasi tersebut.
Kesepakatan terkini lainnya di sektor ini termasuk akuisisi tiga bisnis teknologi keuangan oleh Go-Jek, sementara Grab juga membeli sejumlah perusahaan.
"Pasar ini sangat terfragmentasi. Nantinya, akan ada akuisisi, akan ada penutupan, akan ada merger," kata Yeo dari IDC. "Pasar akan terkonsolidasi."
