Meningkatnya pendapatan, ekonomi yang berkembang, dan perubahan pola konsumen menarik semakin banyak merek internasional ke Myanmar. Dengan mendorong persaingan di antara para pemain yang sudah ada, kehadiran mereka diharapkan dapat memicu peningkatan dalam jangkauan dan kualitas produk serta layanan yang ditawarkan.
Perhatian internasional telah didorong oleh sentimen optimis eceran pertumbuhan yang telah meningkat dengan tingkat rata-rata 7-15% per tahun sejak tahun 2011.
Daw Win Win Tint, direktur pelaksana pengecer terkemuka City Mart Group dan presiden Asosiasi Pengecer Myanmar, mengatakan kepada OBG bahwa gelang internasional tertarik pada pertumbuhan ekonomi Myanmar yang kuat dan peningkatan daya beli konsumen.
“Rata-rata keranjang barang terus tumbuh sekitar 10% per tahun terutama karena meningkatnya daya beli di kota-kota besar, terutama Yangon, di mana gaji telah meningkat secara signifikan,” katanya.
Beberapa merek internasional telah merambah ke tempat lain dalam rantai pasokan ritel, melakukan investasi strategis dalam pemrosesan lokal. Di segmen barang konsumsi cepat saji (FMCG), Carlsberg dan Heineken sama-sama membuka pabrik pembuatan bir di Myanmar awal tahun ini melalui usaha patungan dengan mitra lokal, dan Kirin dari Jepang mengakuisisi 55% saham di pemimpin pasar Myanmar Beer seharga $560 juta pada bulan Agustus.
Sementara ritel modern saat ini hanya mencakup 10% dari segmen FMCG, Daw Win Win Tint memperkirakan pembatasan terhadap jaringan ritel asing yang memasuki pasar Myanmar akan dicabut di masa mendatang. Seiring dengan meningkatnya daya beli lokal dan konsumen Myanmar semakin terpapar pada merek asing melalui internet dan perjalanan internasional, permintaan di segmen FMCG khususnya diperkirakan akan meningkat.
“Perlu ada kesadaran yang lebih besar terhadap potensi sektor FMCG, mengingat Myanmar memiliki populasi sekitar 51 juta jiwa dan prospek menjadi pusat manufaktur di Asia Selatan. Asia,” ungkapnya kepada OBG.
Pengamat industri memperkirakan lonjakan aktivitas konsumen di tahun-tahun mendatang, dengan McKinsey Global Institute memperkirakan pada pertengahan 2013 bahwa PDB Myanmar akan meningkat lebih dari empat kali lipat pada tahun 2030, dari sekitar $45 miliar menjadi $200 miliar. Kelompok tersebut juga memperkirakan bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong perluasan kelas konsumen negara tersebut, melonjak dari 2.5 juta menjadi 19 juta selama periode tersebut, dengan belanja konsumen meningkat tiga kali lipat menjadi $100 miliar per tahun.
Seiring dengan liberalisasi pasar ritel negara tersebut, pembagian belanja konsumen antara pengecer domestik dan internasional dapat mengalami pergeseran. Kebiasaan konsumsi lokal terus mengutamakan produk lokal, meskipun hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketersediaan. Di segmen bir misalnya, Myanmar Brewery menyumbang lebih dari 80% penjualan.
Meskipun konsumen Myanmar mungkin menyambut baik masuknya merek dan jaringan baru, transformasi semacam itu kemungkinan akan menjadi beban bagi operator saat ini, yang harus bersaing dengan pesaing terkemuka dengan pengalaman internasional dan skala ekonomi. Hal ini akan memaksa pengecer lokal untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, yang seharusnya memperkuat portofolio produk yang ditawarkan dan meningkatkan efisiensi pasar.
Selain prospek persaingan yang lebih ketat, penurunan kepercayaan konsumen berpotensi mendinginkan penjualan dalam jangka pendek. Meskipun sentimen konsumen di Myanmar tetap termasuk yang paling positif di kawasan tersebut, menurut survei MasterCard terbaru, ada penurunan baru-baru ini dalam prospek pembeli.
Peringkat Myanmar pada indeks keyakinan konsumen terbaru, yang dikeluarkan pada akhir Juli, merosot dari level tertinggi regional sebesar 97.2 pada pertengahan 2014 menjadi 81.6. Meskipun masih di atas rata-rata Asia Tenggara sebesar 71 – kedua setelah Vietnam – penurunan 15.6 poin tersebut merupakan salah satu yang paling tajam yang tercatat selama periode tersebut. Meskipun posisi Myanmar pada indeks MasterCard mungkin sedikit menurun, peringkat apa pun di atas 50 menunjukkan bahwa konsumen tetap optimis.
Sentimen yang melemah sebagian mungkin disebabkan oleh pemilihan umum yang akan datang, yang dijadwalkan pada bulan November, meskipun peningkatan inflasi juga kemungkinan menjadi faktornya. Menurut IMF, inflasi mencapai 8% pada akhir bulan Mei. Meskipun rendah dibandingkan dengan rata-rata 23% antara tahun 2001 dan 2010, ini merupakan peningkatan dari 5% dan 6.1% yang tercatat pada tahun anggaran 2011/12 dan tahun anggaran 2012/13.
Depresiasi mata uang kyat yang terus berlanjut dan tindakan keras terhadap dolarisasi juga dapat memengaruhi kepercayaan konsumen, dengan mata uang tersebut jatuh sekitar 25% tahun ini terhadap dolar AS pada bulan Agustus. Selain memengaruhi harga barang-barang asing, penurunan ini juga telah meningkatkan biaya barang-barang lokal yang bergantung pada komponen impor.
