Di luar Tiongkok, mungkin hanya sedikit yang pernah mendengar tentang Oppo atau Vivo, namun vendor ponsel lokal ini tengah naik peringkat di pasar ponsel pintar terbesar di dunia, dengan memanfaatkan kecerdasan pemasaran lokal dan kekuatan eceran jaringan di kota-kota tingkat bawah.
Para pakar industri mengatakan kota-kota ini – yang jumlahnya lebih dari 600 dan beberapa di antaranya lebih besar dari banyak ibu kota Eropa – adalah medan pertempuran telepon pintar berikutnya karena kota-kota besar di Tiongkok sudah jenuh.
Merek internasional seperti Apple dan Samsung Electronics sebagian besar belum menjangkau bagian pasar ini – yang mencakup lebih dari 56 persen dari keseluruhan konsumsi Tiongkok, menurut Beijing All China Marketing Research.
Dalam ekonomi yang tumbuh pada laju paling lambat dalam seperempat abad, pembeli di kota-kota kecil ini – dengan populasi hingga 3 juta orang – cenderung memilih ponsel yang lebih murah, yang merupakan kabar baik bagi Oppo dan Vivo yang berkantor pusat di Guangzhou, serta Meizu Technology, afiliasi dari Alibaba Group Holding Ltd.
“Oppo dan Vivo telah menyalip Samsung dan ZTE Corp di Tiongkok, dan berupaya mengejar tiga besar yakni Huawei, Xiaomi, dan Apple pada tahun 2016,” kata analis Strategy Analytics, Neil Mawston.
Oppo menjual 10.8 juta ponsel pintar, yang memberinya pangsa pasar 9 persen dan peringkat 5 teratas, pada kuartal keempat tahun lalu, menurut Strategy Analytics – bahkan saat pasar Tiongkok secara keseluruhan merosot 4 persen (Oppo) Yang pasti, pendatang baru dengan harga lebih rendah ini tidak memiliki daya tembak seperti merek premium, dan beroperasi dengan margin yang sangat tipis atau malah merugi. Mereka membutuhkan penjualan volume besar untuk terus maju, kata para pakar industri.
Oppo menjual 10.8 juta ponsel pintar, yang memberinya pangsa pasar sebesar 9 persen dan peringkat 5 teratas, pada kuartal keempat tahun lalu, menurut Strategy Analytics – bahkan saat pasar Tiongkok secara keseluruhan turun 4 persen.
Ponsel pintar R7 besutan Oppo, dengan harga 1,999 yuan ($304), mengklaim dirinya sebagai “ahli swafoto”, dengan layar lebih besar dibanding iPhone 6S dan resolusi kamera yang kompetitif.
Vivo berada di peringkat keempat dengan pangsa pasar 10 persen, di bawah Apple sebesar 13 persen.
Pertumbuhan di antara vendor-vendor muda ini terjadi saat Apple, Xiaomi dan perusahaan lain berjuang mempertahankan momentum di pasar yang dibanjiri telepon pintar dan pertumbuhan ekonomi yang memudar.
Para analis mengatakan pendatang baru ini menjalankan taktik pemasaran yang menarik perhatian, termasuk mensponsori acara TV lokal, dan mempunyai jaringan ritel luas di kota-kota kelas bawah.
"Perusahaan internasional tidak dapat berbuat banyak dalam hal pemasaran lokal di Tiongkok," kata Nicole Peng dari Canalys. "Bagi perusahaan asing seperti Samsung, strategi pemasaran mereka tidak benar-benar menarik bagi konsumen Tiongkok."
Samsung yang berada di peringkat keenam menolak berkomentar.
Apple minggu lalu meramalkan penurunan pendapatan pertama dalam 13 tahun dan mencatat peningkatan paling lambat dalam pengiriman iPhone karena pasar China menunjukkan tanda-tanda melemah.
Ponsel buatan produsen peralatan telekomunikasi China Huawei dipajang di sebuah toko di Beijing. (AFP)
TANTANGAN KE DEPAN
China memiliki sembilan dari 12 merek telepon pintar teratas dunia, dengan hampir seperempat pangsa pasar, menurut CounterPoint Research, tetapi mengubahnya menjadi penjualan volume di luar China akan menjadi tantangan.
Di luar negeri, merek-merek China tidak memiliki jaringan distribusi yang kuat dan dapat mengalami masalah hak kekayaan intelektual. Oppo sudah ada di beberapa pasar Asia dan Timur Tengah, sementara Vivo ada di Malaysia dan India.
Dan di dalam negeri, pembeli perangkat dari Tiongkok terkenal plin-plan, berganti-ganti merek di tengah pasar yang sangat kompetitif. Perang harga yang terjadi secara berkala telah membuat ZTE dan Lenovo Group sering bertukar tempat dalam peringkat penjualan.
"Batasan antara perangkat 'kelas atas' dan 'kelas bawah' semakin kabur, yang menjadikan harga sebagai satu-satunya pembeda bagi sebagian besar pembeli pasar massal," kata Sameer Singh, seorang analis yang menulis blog di Tech-Thoughts.net.
"Citra merek cenderung menjadi indikator yang tertinggal dari pengalaman pelanggan, yaitu seiring dengan peningkatan pengalaman pelanggan, begitu pula promosi dari mulut ke mulut dan akibatnya citra merek. Saya pikir itulah yang kita lihat pada merek-merek Tiongkok saat ini."
