Bank-bank berskala kecil berupaya keras untuk tumbuh dan menghindari merger atau akuisisi, namun hal ini tidak mudah, menurut Untuk informasi lebih lanjut (Investasi Sekuritas).
Vietnam Bank, misalnya, berencana untuk mempromosikan penjualan eceran dan berfokus pada pelanggan individu dan usaha kecil dan menengah (UKM).
Meskipun rasio pinjaman bermasalah VietA Bank pada akhir September 2016 berkurang menjadi 1.17 persen dari 2.25 persen pada awal 2016, penyisihannya untuk pinjaman berisiko meningkat sebesar 82 persen menjadi VNĐ71 miliar (US$3.12 juta), yang sangat memengaruhi hasil laba. Setelah tiga kuartal pertama tahun 2016, VietA Bank membukukan laba sebelum pajak hanya sebesar VNĐ101 miliar.
Kasus lainnya adalah Kienlongbank, yang berubah dari bank pedesaan menjadi bank perkotaan. Bank ini bertujuan untuk menjadi bank ritel yang menyasar UKM yang bergerak di bidang pertanian dan pedesaan. Namun, Kienlongbank juga menghadapi kesulitan seperti bank-bank kecil lainnya di perbankan sistem.
Bank tersebut gagal menyelesaikan rencana laba tahun 2016, dengan laba sebelum pajak hanya VNĐ19.8 miliar yang tercatat dalam sembilan bulan pertama tahun 2016, penurunan sebesar 90 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015. Utang macet Kienlongbank meningkat dari 1.12 persen pada awal tahun 2016 menjadi 1.46 persen pada akhir September 2016.
Pakar keuangan Trần Du Lịch mengatakan tugas yang lebih penting bagi bank-bank kecil, saat ini, adalah menemukan solusi untuk berhasil melaksanakan restrukturisasi dan meningkatkan kapasitas keuangan, sehingga menghindari merger atau akuisisi.
Dalam upaya menghindari M&A, bank-bank kecil juga berencana untuk meningkatkan modal dan telah melakukan restrukturisasi mandiri dalam beberapa tahun terakhir melalui sumber daya internal, namun banyak yang berulang kali tidak berhasil.
Saigonbank, misalnya, belum memenuhi rencananya untuk meningkatkan modal dasar menjadi VNĐ4 triliun setelah penolakannya untuk bergabung dengan Vietcombank.
VietA Bank juga berhasil meningkatkan modalnya menjadi hanya VNĐ3.5 triliun pada awal tahun 2016 dan tidak ada kemajuan lebih lanjut yang dicatat sejak saat itu.
Menyusul kegagalan kesepakatan merger dengan Bank Ekspor Impor Komersial Saham Gabungan (Eximbank), menurut orang dalam, NamA Bank juga tidak mampu menambah modal seperti yang diharapkan. Modal dasar bank saat ini hanya lebih dari VNĐ3 triliun.
Bank sentral baru-baru ini juga mengizinkan VietBank untuk meningkatkan modal dasar dari VNĐ3 triliun menjadi VNĐ3.249 triliun. Dengan tingkat modal dasar ini, VietBank tetap berada di puncak bank dengan modal dasar terendah di pasar, bersama dengan bank-bank lain yang modal dasarnya hanya mencapai VNĐ3 triliun, seperti Kienlongbank, VietCapital Bank, NCB, dan Saigonbank.
Para ahli mengatakan bank-bank kecil yang ingin bertahan hidup tanpa melakukan M&A, harus meningkatkan kapasitas keuangannya.
Namun, investor asing tidak tertarik pada bank domestik yang lemah jika regulasi pengendalian tidak dilonggarkan. Selama batas kepemilikan investor asing masih kurang dari 51 persen, pemegang saham asing tidak dapat mengambil alih kendali bank.
Menurut ekonom Lê Xuân Nghĩa, karena bank-bank yang lemah dan kecil merasa sulit untuk meningkatkan kapasitas keuangan guna mempercepat penyelesaian utang macet dan restrukturisasi, maka menjadi kepentingan mereka untuk mencari mitra potensial untuk melakukan M&A.
