KKR dan Carlyle, firma ekuitas swasta AS, telah diundang untuk mengajukan penawaran atas bisnis Asia tersebut, yang diperdagangkan sebagai Homeplus, sementara CVC Capital Partners yang berkantor pusat di London juga telah diminta untuk mengajukan penawaran.
Keputusan untuk menjual toko Korea Selatan muncul karena eceran Kepala eksekutif raksasa Dave Lewis berupaya untuk mengefisienkan bisnis, berkonsentrasi pada toko utamanya di Inggris dan mengumpulkan uang tunai.
Setelah dua dekade pertumbuhan tanpa gangguan, Tesco telah berjuang setelah terganggu oleh ekspansi luar negeri dan gagal melihat ancaman dari discounter seperti Aldi dan Lidl.
Peritel kini tengah berupaya memangkas belanja modal, serta mendanai program jahat supermarket perang harga dan menempatkan lebih banyak orang di lantai pabrik.
Affinity Equity Partners yang berkantor pusat di Hong Kong dan MBK Partners yang berfokus di Asia juga diundang untuk mengajukan penawaran, dan Hyundai Department Store, yang terpisah dari pembuat mobil tersebut, mengatakan hari ini bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran.
Tesco, yang disarankan oleh HSBC, telah meminta penawaran indikatif akhir bulan ini.
Jika penjualan tersebut berhasil, maka itu akan menjadi transaksi ekuitas swasta terbesar di Asia dan transaksi konsumen terbesar kedua di kawasan tersebut. Dana kekayaan negara dapat terlibat dalam pembiayaannya, mengingat besarnya penjualan tersebut.
Homeplus adalah bisnis Tesco terbesar di luar Inggris, dengan lebih dari 400 toko, 500 toko waralaba, dan lebih dari enam juta pelanggan seminggu.
Namun bisnis tersebut telah mengalami tekanan, dengan penjualan yang terus menurun selama dua tahun terakhir.
Tesco juga menjual bisnis data Dunnhumby senilai £1 miliar, dan telah menjual layanan hiburan digital Blinkbox dan Tesco Broadband ke TalkTalk dengan jumlah yang dirahasiakan.
